„Magic Madness Sadness ist meine neueste musikalische Erkundung der phantasmagorischen Falten zwischen Realität und Fantasie“, beschreibt Marhulets das Album. Neben ihm selbst wirken auf dem Werk namhafte Künstler:innen mit wie die Komponistin, Pianistin, sowie Ehefrau Marina Baranova, als auch Mitglieder des international anerkannten Flex Ensembles – Kana Sugimura, Anna Szulc und Martha Bijlsma. Das Coverartwork stammt ebenfalls vom vielfach begabten Damian Marhulets.

01. Damian Marhulets – Levania
02. Damian Marhulets – Grindhouse
03. Damian Marhulets – Black Rainbow
04. Damian Marhulets – Dusk
05. Damian Marhulets – Half Light
06. Damian Marhulets – Badinage
07. Damian Marhulets – Magic, Madness, Sadness
08. Damian Marhulets – Revelry
09. Damian Marhulets – Pan’s Lovers
10. Damian Marhulets – Sleeping Nymph
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