01. 悲しみの雨
02. 悲恋のワルツ
03. 霧笛の道
04. ムーンライト・イン横浜
05. 悲しい人が去ってゆく
06. 恋うた（ラブ?コール）
07. アルプスは呼んでいる
08. 恋のバースデー
09. 男なら
10. 抱いて抱いて
11. はかない夢だぜ
12. 白い慕情
13. わたしゃ人生大学生
14. アコちゃん
15. 妻を恋うる唄
16. 返しておくれ今すぐに
17. イエス?オア?ノー
18. 熱海ブルース
19. 東京しぐれ
20. おきなわ
21. 水のように
22. ひとりぼっち
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