01. SMILE ?晴れ渡る空のように? (Cover)
02. One Last Kiss (Cover)
03. Hero (Cover)
04. はじまりのとき (Cover)
05. 365日 (Cover)
06. 月のように星のように (Cover)
07. さくら (独唱) [Cover]
08. 夢ノカケラ… (Cover)
09. すてきなホリデイ (Cover)
10. バンビーナ (Cover)
11. WHITE BREATH (Cover)
12. アネモネ (Cover)
13. Calling (Cover)
14. Heaven’s Kitchen (Cover)
15. CAN YOU CELEBRATE_ (Cover)
16. HEART OF SWORD ?夜明け前? (Cover)
17. 素顔で笑っていたい (Cover)
18. HELLO (Cover)
19. ロマンスの神様 (Cover)
20. グッバイ?マイ?グルーミーデイズ (Cover)
21. 僕はこの瞳で嘘をつく (Cover)
22. 浪漫飛行 (Cover)
23. みだれ髪 (Cover)
24. 元気を出して (Cover)
25. 想い出がいっぱい (Cover)
26. 栞のテーマ (Cover)
27. さらばシベリア鉄道 (Cover)
28. ロッヂで待つクリスマス (Cover)
29. 時の過ぎゆくままに (Cover)
30. DOWN TOWN (Cover)

シンガーソングライター巴田みず希（ともだみずき）の八枚目のカバーソングアルバム。1975年から2021年までの名曲をカバー。曲順は年代順。
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